军工赛道拥挤度快速下降，全行业基金两年来首次低配
中信证券分析，2023Q1主动基金重仓军工行业占全部重仓的3.37％，环比-1.86pcts，超配比
原卤提锂：从底层解决我国锂资源自主可控
中信证券指出，原卤提锂技术提锂效率高、建设周期短，可以对西藏、新疆盐湖进行有效开发。锂价下行背景下更
天风证券：TMT板块成交占比已降至38%，若回落至35%-30%附近，或将迎来反弹契机
天风证券指出，1、行业配置模型显示，5月继续沿用高景气策略，目前跟踪的景气度数据显示，分析师预期增速
4月决断：一季报后的行业比较思路 一季报4月15日前披露
目前从一季报来看，TMT四个行业中，传媒相对更好（利润收入同时出现恢复性增长），电子在加速出清，通信
天风证券：若市场风险偏好无法持续提升，低估值高股息的防御板块可能持续受到青睐
二季度宏观上基本面和政策面都难超预期，增量资金仍需等待，市场存量博弈走向极端后，情绪逐渐冷却也在情理
华西证券：5月A股有望先抑后扬，聚焦央国企、一带一路等主线
投资要点 一、海外市场：美联储加息步伐或已结束，但降息预期仍将反复。“五一”期间，美国公布的一季度
晨丰科技：控股股东筹划重大事项（晨丰科技实际控股人）
晨丰科技5月8日早间公告，公司司控股股东海宁市求精投资有限公司及其一致行动人正在筹划重大事项，该事项
国海证券：短期市场仍有调整可能 国海证券3月快报
国海证券指出，整体来看，上周五市场继续呈现分化走势，沪指在大金融支撑下跌幅不大，但创业板明显受到了科
中金公司：龙头盈利稳定性增强，看好快递板块
中金公司指出，快递作为高度集中的物流赛道，长期或将从龙头竞争走向寡头竞争。而中国快递市场研究复杂在于
国金证券：光伏组件需求维持高增速 国资光伏概念股
国金证券最新研报表示，2022年光伏需求高速增长下行业整体仍处于供不应求状态，推动产业链各环节持续量
