联合课题组研究
在2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席提出：“我们要顺应第四次工业革命发展趋势，共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇，共同探索新技术、新业态、新模式，探寻新的增长动能和发展路径，建设数字丝绸之路、创新丝绸之路。”
“数字丝绸之路”结合了中国数字经济蓬勃发展的巨大动能和“一带一路”倡议下沿线各国兴建的能源、交通、数字等基础设施为各国带来的便利，以跨境电商为龙头，引领数字金融和物流体系建设，进而带动“一带一路”沿线各国经济的数字化转型。
东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一。由淡马锡、谷歌和贝恩咨询所做的联合研究“e-Conomy SEA 2019”预测，2019年东南亚六国（包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南）的数字经济（含电子商务、数字金融、网约车、在线订票、在线媒体五个领域）成交总额（GMV）为1000亿美元，预计年增速为20%-40%之间，2025年GMV达到3000亿美元。东南亚各国高度重视区域内数字经济融合，多年来从区域和国家两个层面均连续出台了重大规划，如《东盟电子商务协议》和《东盟数字融合框架》，希望将东盟打造成为一个有竞争力的全球数字经济中心。
为支持中国企业借助“数字丝绸之路”在东南亚更顺利地开展投资贸易，北京大学东盟国家研究中心与走出去智库（CGGT）组成“东南亚数字经济联合课题组”，开设“东南亚数字经济动态月报”专栏，通过观察数字经济各领域的动态，分析事件成因、预测其影响，希望为中资企业提供一个聚焦东南亚的风险预警和商机监测机制。
东南亚数字经济动态月报第20期
新加坡数字经济月报
（2020年1月）
电子商务：新加坡在全球B2C电子商务指数中排第3位，中国排名仅第56位
近日，联合国贸易和发展会议发布《2019年B2C电子商务指数报告》，新加坡在152个国家中排名第三，仅次于荷兰和瑞士。在排名前九位的国家中，只有新加坡和澳大利亚不是欧洲国家。另外，在所有发展中国家的电子商务指数排名中，新加坡位列第一，中国香港第二。
该报告考察了在线购物高度相关的四个指标，分别是互联网渗透率、邮政服务的可靠性、互联网服务器的安全性，以及在金融机构或移动端金融服务拥有帐户的15岁以上人口的比例，最后得出的B2C电子商务指数是以上四个指标的平均数。
根据该报告，新加坡的互联网渗透率为88%，比其他排名前十的国家都要低。不过，新加坡在邮政服务的可靠性和互联网服务器安全性上得分第一，均为97分。此外，98%的新加坡人都在金融机构或移动端金融货币服务中拥有一个帐户。
2018年，新加坡的互联网用户中有72%选择在网上购物，占新加坡总人口的63%。由于较高的经济发展水平、鼓励科技创新的传统和稳定开放的政策，新加坡成为Lazada、Shopee等大型电商总部所在地，以及阿里、腾讯等科技巨头的投资目的地。
尽管新加坡排名领先，但该报告称，东亚、南亚和东南亚地区整体的互联网普及率亟待提高，目前互联网普及率仅占总人口的一半以上，低于世界平均水平。
值得注意的是：中美两个数字经济大国在该指数中排名均未进入前十。美国在该指数中排名第13位，中国排名56位。拖累中国指数排名主要是两个因素：互联网渗透率为54%，安全的互联网服务器为55个/百万人。这也表明：如中国改善目前较薄弱的互联网渗透率和安全互联网服务器拥有率，可进一步促进本国数字经济发展。
电子支付：Grab与万事达联合推出数字和实体两个版本的银行卡，东南亚金融科技行业成长空间大
12月5日，东南亚网约车和金融科技巨头Grab宣布与万事达卡（Master card）合作推出一款银行卡。该卡用户可使用电子钱包GrabPay在万事达卡全球网络的5300万商家消费；用户也可以用该卡购买保险和兑换在线奖励。对于跨境交易，相关的汇率和费用将显示在GrabPay应用程序中，以便用户跟踪其海外支出。
该卡有数字版和实体版两种。用户可通过Grab应用程序注册数字版，然后再收到实体卡。实体卡的正面和背面完全是无数字的，根据Grab的设计理念，其无数字功能可保证更高的安全性，避免盗窃和泄露个人财务信息的风险。
GrabPay表示，该银行卡是GrabPay的“扩展”，“用户将可以在东南亚及以外的任何地方使用GrabPay。”该卡将在本月首先在新加坡发行，然后2020年初在菲律宾发行，并计划最终扩展到东南亚地区的其他国家。
自2012年成立以来，Grab已逐渐由单一的网约车平台软件变成了多元化业务的“超级APP”。今年早些时候，Grab宣布计划成为东南亚地区最大的金融服务提供商之一。除了于2016年推出GrabPay之外，Grab还分别与日本Saison信用卡公司和中国众安保险合作推出小额贷款和保险业务。目前，Grab还正在探索开发财富管理业务。
新加坡国立大学商学院副教授劳伦斯？卢说，随着网约车和送餐外卖市场的饱和，扩大金融服务对于Grab提升盈利能力、成功IPO至关重要。另外，金融与其他业务线之间存在“自然的协同作用”，Grab能够利用用户打车、外卖的业务数据，进一步向其提供定制化的金融产品。
另外， Grab还计划竞标新加坡的数字银行牌照。Grab此次推出这款银行卡，就表明了扩大金融科技业务、获取新加坡数字银行牌照的强烈意愿。据报道，竞争对手Gojek也有类似的计划，这表明了东南亚金融科技行业的巨大增长机遇。
数字货币：新加坡数字银行牌照竞争者众，将于2020年6月发放牌照
新加坡数字银行牌照已于2019年12月31日截止申请，共收到21份数字银行牌照申请。新加坡金融管理局（MAS）此前表示，将最多发行2个数字全银行牌照和3个数字批发银行牌照。数字全银行将能够从零售和非零售客户那里接受存款并为其提供服务，自由度较大；而数字批发银行将主要为中小型企业和其他非零售客户部门服务。
新加坡对申请者的要求非常严格，包括必须拥有相关经验、必须满足最低实收资本要求、必须拥有可持续的数字银行业务模式等。此外，数字完整银行的申请人必须总部位于新加坡，并且必须主要由新加坡国民控制。这意味着，大多数竞标者必须结合银行的专业知识、技术专长和雄厚的资金，才能达到入围条件。
各国科技公司和银行都在竞相建立合作伙伴关系，以满足新加坡监管机构的严格要求。
综合媒体公开信息，牌照竞争者有：
（一）东南亚互联网巨头Sea申请数字完整银行许可证。Sea集团拥有电商平台Shopee、在线游戏平台Garena和数字金融服务商SeaMoney。其中，SeaMoney提供包括电子钱包、支付和小额贷款在内的金融服务，AirPay、ShopeePay、Shopee PayLater等品牌在东南亚具有较高的美誉度。2017年，Sea在纽约证券交易所上市，2019年年终市值超过185亿美元。
（二）网约车巨头Grab与新加坡通讯集团Stigel成立财团，申请数字全银行牌照。其中，Grab将拥有该财团实体60%的股份，而Singtel将持有其40%的股份。该财团计划向“优先选择数字消费的消费者者”以及缺乏信贷渠道的中小企业提供产品。
（三）新加坡电子游戏公司Razer则与五个合作伙伴联合组成财团加入竞争。与Grab类似，Razer将拥有该财团约60%的股份，而五个合作伙伴将持有其余40%的股份。
（四）与Grab和Razer申请数字完整银行牌照不同，蚂蚁金服则将申请批发牌照。由于蚂蚁金服不是新加坡公司也没有和新加坡公司合作，无法竞争数字全银行牌照。不过，蚂蚁金服在目前申请者中相关经验最为丰富。
此外，还有中国的小米公司参与的香港投资银行公司AMTD Group牵头的财团、中国字节跳动公司也分别申请了数字银行牌照。
MAS将于2020年6月发放数字银行牌照，预计新的数字银行许可证将从2021年中开始分阶段运营。
网约车&；数字货币：网约车区块链平台TADA不仅对司机和乘客零佣金，还发放代币奖励
12月3日，新加坡区块链公司MVL宣布在A轮融资中筹集了500万美元。MVL旗下拥有一款基于区块链的网约车app，名为TADA。
不同于向司机收取20%以上佣金的传统网约车平台，TADA是一个零佣金的平台，即除了收取借记卡/信用卡交易费以外，TADA不向司机收取任何佣金，也不会向乘客收取订单取消后的罚金。支持TADA的是一个名为“MVL Chain”的区块链平台，记录了整个车辆的历史记录，包括维护、修理、行驶记录和驾驶员的等级等，以改善对客户的服务。为鼓励司机提供更优质的服务，该系统奖励给司机MVL积分，这些积分可以转换为称为“MVL coin”的数字货币。
目前，网约车服务面临的一些主要问题包括信息不准确、部分司机伪造身份，以及平台向司机和乘客收取的中介费用。比如，伦敦运输当局发现许多司机在Uber的应用程序上伪造身份，随后Uber被剥夺了伦敦牌照。
然而，MVL区块链具有解决此类问题的潜力，因为车辆数据和驾驶员数据均由区块链记录，很难篡改和伪造。
另外，一般的打车服务通过内部算法将司机和乘客配对，乘客无法知道模型的工作方式。然而，在基于区块链的服务中，司机和乘客的连接方式是完全公开的，使用智能合约和收款的司机可以选择数字货币/代币作为支付方式。
在新加坡、越南和柬埔寨，已有超过5万名驾驶员和50万乘客使用了TADA。MVL表示，将使用此轮融资开发基于MVL区块链的更多产品。
在各国还有一些基于区块链的网约车app，比如马来西亚的 “服务于所有人的分散式替代出租车”（DACSEE）、乌克兰的BitCab、印度的Drife等。
金融科技：个人信贷平台FinAccel获 9000 万美元 C 轮融资，将拓展1000万东南亚用户
据悉，新加坡金融科技公司FinAccel已获得9000万美元C轮融资，是其迄今为止获得的最大一笔融资。FinAccel表示，这一轮融资结束，公司的总融资额累计已超过2亿美元。本轮融资将用于完善FinAccel旗下的个人信贷功能app Kredivo，并拓展FinAccel在东南亚的金融服务。
Kredivo类似于数字信用卡和PayPal的结合。Kredivo会根据客户的实时决策为其提供即时信用贷款。Kredivo会审查一系列数据，包括客户使用的智能手机型号以及他们已安装的app等，从而评估出客户可用的信用额度。
截至目前，Kredivo已经积累了超过100万用户，并且以每年300%的速度增长。用户可获得的信用额度在100到2200美元之间。如果客户在一个月内全额偿还，公司不会向他们收取任何费用。如若贷款延期，则按2.95%的贷款利率收取利息。
FinAccel表示，已经在印尼对近200万消费者进行了信用评分。在零售方面，FinAccel已与200个电商平台建立了合作关系，其中包括Lazada、Shopee、Tokopedia等。用户可以先行使用Kredivo的信用额度在电商平台消费、体验商品，之后再决定是否付款或退货。
目前，FinAccel已经评估了300万份申请，发放了近3000万笔贷款。FinAccel还在努力开发更多的金融服务品种，例如低息教育和医疗保健贷款。在未来三到四年里，FinAccel计划增长到1000万用户，并拓展到菲律宾、泰国和越南等其他东南亚市场。
本文来源：金融界网站 
