北向资金涌入“英伟达的世界”，还先知先觉加仓宁王

　　据Wind统计，有着“聪明钱”之称的北向资金一改5月下旬多次大幅净流出A股的态势，本周五再度出手大幅买入，全天净流入85.34亿元，创近4个月新高；本周北向资金累计净买入50.22亿元。

　　数据显示，6月2日（周五）有18只A股的北向资金净买入额超过1亿元。具体来看，贵州茅台净买额超7亿元，遥遥领先第二名获加仓超4亿元的万泰生物，美的集团净买额3.93亿元紧随其后。这些外资加仓股中，有3只个股同属于新能源板块，在锂电池领域的是宁德时代，在光伏设备领域的是隆基绿能、大全能源。

　　消息面上，6月2日，国务院常务会议研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业、格力电器、中国软件、恒生电子减仓均超2亿元。

　　从周度（5月29日至6月2日）表现看，北向资金周净买额累计超3亿元的个股有21只（见下表）。值得注意的是，周度榜单涌现了不少电子行业的的个股。在半导体领域的是通富微电、寒武纪、翱捷科技；在光学光电子领域的是TCL科技、三安光电；在消费电子领域的是立讯精密、领益智造；在元件领域的是胜宏科技。

　　据科创板日报报道，半导体供应链开始为AI大客户“微调”生产计划。英伟达原定2023年第四季才大举增加对台积电投片与先进封装CoWoS产能，目前已改为平均于第二三四季度分配生产。一方面也可使代工厂稼动率较平衡，另一方面，在相对吃紧的CoWoS产能中，希望能平均每月多排出1000~2000片产能给AI GPU龙头。

　　卖出方面，本周北向资金净卖出超3亿元的个股达33只（见下表）。贵州茅台周度减仓额超29亿元，遭遇“大甩卖”。福斯特、五粮液、中国中免、中国平安净卖出额均超10亿元。

　　从各行业板块的资金流向看，电子行业“一骑绝尘”，加仓金额达54.43亿元是本周净买入额之最。计算机、医药生物、基础化工、电力设备、公用事业整体净流入均超10亿元。食品饮料承压较重，减仓超58亿元，家用电器、非银金融、银行净卖出额分别为35.4亿元、30.07亿元、22.01亿元。

　　分市场板块看，上海主板本周净卖出额超52亿元，深圳主板、创业板加仓额分别为45.55亿元、13.21亿元。市值分布看，中证100指数成分标的遭遇“大清仓”，净卖出额高达124.58亿元。其余的中证200、中证500、中证1000指数成分股标的净买入金额分别为30.45亿元、36.1亿元、48.82亿元。