新能源汽车是门什么生意？

 

不知从何时开始，城市里穿行的新能源汽车越来越多。打个滴滴，接单的是新能源车；坐个公交，也是新能源车；路边还常见一排排新能源“微公交”。

 

雷声大雨点小地发展了几年，这次，属于新能源汽车的时代可能真的要来了。

 

但小巴一直没弄明白这是一门什么生意，尤其是在中国。

 

于是我搜集、整理了下面几张图表，请大家来给我解释解释，新能源汽车是门什么生意。

 

奇迹与奇怪

 

 

这是自2010年10月国务院决定“加快培育和发展战略性新兴产业”（新能源汽车是七大战略产业之一）以来，新能源汽车的销量变化。

 

从2011年的8159辆，到2017年的77.7万辆，其中2015—2017年产销量位居世界第一，目前保有量占据全球一半，可谓成果卓绝。

 

 

分月来看销量，奇怪的事情出现了。从2015年1月到2018年7月，新能源汽车都是在一年的年初难卖，年底大卖，循环起落，宛若潮汐。

 

2017年尤为邪门。

 

前一年12月，单月销量达到了10.4万辆，相关从业者的士气为之一振。于是在2017年初，中汽协副秘书长许艳华说：乐观预测，2017年我国新能源汽车销量有望达到80万辆左右。

 

结果2017年1月，销量只有0.7万辆，环比跌去九成多，相关从业者呼吸为之一窒。有人说，按这么卖，80万辆要卖十年。

 

 

但在随后的月份里，销量又层层噌噌噌涨上去了，最终一年卖了77.7万辆，还真要摸到80万的边。

 

特别是第四季度，整个行业全军突击，销量暴增。以北汽新能源EC系列为例，连续三个月销量破万，11月份的单月销量，比当年1月份全国所有新能源汽车销量总和的2倍还要多。

 

 

凭借最后几个月的狂飙突进，只在中国大陆销售的北汽EC系列，拿下了2017年全球新能源乘用车销量冠军，甩开第二名特斯拉Model S好大一截。

 

中国市场总是诞生这种“一力降十会”的奇迹。中国汽企憋屈了那么多年，终于要靠新能源车翻身做主人了。

 

那么这样一款明星车型，2018年的销量如何呢？

 

 

奇怪的事情又出现了。2018年5月，EC系列售出12624辆，全球冠军；6月，售出……3辆？环比下滑99.98%。

 

6月，发生了什么？这些年，都发生了什么？

 

潮水与闸门

 

要理解潮汐般的销量变化，首先要理解新能源汽车补贴政策。

 

如果说行业分to C（面向消费者）、to B（面向企业）和to VC（面向风险资本），那么新能源汽车行业，有很大一部分是to S的（面向补贴）。

 

例如最新的新能源汽车补贴政策，北京、广州、深圳等地限定：补贴总额不能超过车价的60%。60%，你说相关车企是在靠谁赚钱呢？今年7月始有这个比例限制，那之前的比例又有多少呢？

 

无法一一列举不同车型的补贴比例，只能让大家看看补贴总额。

 

*2015年数值为中央预拨金额，最终核算金额未知。

 

2016年，全国一共补贴了26.4万辆新能源汽车，金额总计381亿元——这只是中央补贴的部分，当时地方补贴配比是1:1，核算总额达到中央的70%以上，所以保守估计，两项加和超过600亿。

 

这还是“新能源车企骗补门”集中曝光的那一年。

 

然后我们再来讲讲销量潮汐的原因。

 

这事有一个专门的说法，叫“抢闸销售”，影响最大的政策闸门有以下几道——今年6月的就是最近一道。

 

 

虽然国家一直在补贴新能源汽车，但也清楚一味补贴无法让行业自立发展，于是，以2016年“骗补门”曝光为契机，2016—2020年开始实施补贴退坡机制。简而言之，就是越贴越少，不做冤大头。

 

补贴新政大都是年初发布，可是在前一年年末，风声往往早已传出。一些闻风而动的新能源汽车企业，就赶在旧政策闸门落下之前突击上牌、卖车。

 

卖车的办法有许多，比如有很多专做网约车业务的租车公司，一签就是一大单。甚至有些租车公司，本身就是造车企业的关联方。

 

等到年初，中央的补贴新政下来了，众多车企又开始观望，地方政府相应的补贴政策如何啊？毕竟中央补完了地方补，颇有一些护犊子的地方政府，不会让扎根本地的新能源车企太难过。

 

等到年中，地方政策也敲定了，新一年的销售市场才算正式开始。

 

销量潮汐就是这么来的。

 

 

有人说：“我们终将改变潮水的方向。”此语动人，可惜身在潮中的人是改变不了潮水的，改变潮水的永远是闸门。

 

利润与积分

 

不想埋怨车企。

 

一者，毕竟有一些用心造车的企业，例如蔚来、威马、小鹏及其合作生产方，虽然入行时间尚短，烧了上百亿元，产能总是让人捉急，但看得出是真想把事做成。

 

二者，逐利是公司的天性，如果补贴政策有漏洞，被一些车企钻了空子，很难说一定是违法违规。

 

2016年，媒体曾曝光一份涉及72家车企的“骗补”名单，最终财政部并没有一竿子打翻，先惩处了5家，后惩处了7家而已。大都是客车企业而不是乘用车企业，因为那几家吃相实在太难看了。

 

 

三者，车企根据补贴安排生产，未必是想赚利润，很多是想挣积分。

 

例如上文提到的北汽新能源，2016年销售了4128辆EC系列，当年公司净利润1.08亿元；2017年销售了78079辆EC系列，当年公司净利润未知，但1—10月净利润只有0.39亿。若说他们大发补贴财，也太冤了。

 

真正驱赶车企的，是2017年9月五部委公布的“双积分”政策。这套政策解释起来有些复杂，简而言之就是生产新能源汽车的比例太低、汽车平均燃料消耗量太高都会被罚。

 

所以有些新能源低配车型，一是车企为了多挣积分，二是为将来的高端车型练手，趁着有补贴的时候多卖一些，还能勉强收支平衡。难啊，难怪一年里有半年都在观望风头。

 

也不想埋怨补贴政策。

 

美国、日本、欧洲同样有新能源汽车补贴政策，扶持了特斯拉、丰田、日产等企业发展，又促进了环保事业，没毛病。

 

那我该埋怨谁呢？

 

2000年—2017年中国火电站变化

 

最后，还有件“小事”我一直不懂。

 

欧美推广新能源汽车，是因为人家电力的来源清洁。

 

可是中国，电力来源主要是煤啊（火电占比逾60%）。煤是这些能源里，最传统的，最不清洁的，更无法缓解中国的碳排放现状。而且受我们的能源结构所限，这一点在短时间内很难改变。

 

为什么所有人都跳过这个问题，直接认同新能源汽车是先进发展方向？就为了不过分依赖石油？

 

你看，我真的不明白新能源汽车是个什么生意。