基金入门知识-如何选择合适的品种 这份详细攻略值得一看!

三界财经(www.3jcj.com)讯:基金入门知识是投资中必学的内容,针对其中的很多细节,还有不少新手投资者有疑惑,下面就详细的解读一下。

基金入门知识之渠道选择

购买基金的原理和买股票一样,也是股票入门基础知识的重点,用自由现金流折现模型为基金估值,选择合适的品种,用内生性增长兜底,利用周期的波动放大收益,实现财富的增值。投资,就是在时间中实现最高效率的复利。

场外渠道就是和基金公司交易,分申购和赎回两个部分。场内渠道就是在证券交易所的平台上,潜在的卖家和买家进行撮合交易,也可以和基金公司直接交易。

基金入门知识1

场内和场外核心是基金交易的平台区别,场内基金可以“申购赎回”和“自由买卖”,场外基金只能“申购赎回”,按道理同一只基金在不同渠道应该价格一样,但是交易的时差会带来套利的机会,长期持有的话不考虑这个因素,部分交易量小或者不能自由交易的品种这个套利空间就比较大,持续时间也相对长。基金可以选择场内发行,也可以选择场外发行,或者同时发行。

基金入门知识之品种选择

聪明指数基金是指在传统指数的基础上,加入部分筛选策略构建优于指数的投资组合。比如一个沪深300的Smart Beta基金,就是在沪深300的成分股里通过一定的筛选策略,确定一个在样本股及权重方面不同于沪深300自身的组合。

这个策略还要遵循的一个原则是“行业中性”,就是每一个行业权要和我们的对标指数权重一样。拿500低波来说,我们要在500里面选150个,如果在500指数里A行业有50个股票,那么在500低波里A行业就会有15个股票,并且他们A行业的权重占比是一致的。

利用这样的策略进行选择后,我们就可以得到了一个既跟踪了指数,又能够利用低波动获取波动更小收益更好的一个“聪明”指数基金。

基金入门知识2

资金管理方法中,策略的本质是逻辑,我们关注策略一定要清楚它为什么能发挥作用,策略的有效性也是在较长的时间区间才能发挥,没有完美的策略,策略的本质就是取舍,每个投资人都要选择自己偏好的,适合自己的策略。但是有的策略如果在逻辑上讲不通或者在回测数据上一塌糊涂,这就是我们需要回避的。策略有好的,但是没有最好的,有坏的,避开坏的就行了。

在我们选择具体标的的时候,在熟悉逻辑的基础上,对于标的内的成分股组合应该有个了解,比如上证50AH这只基金,它和上证50的成分股就是相同的,只是在AH市场进行了优化选择,那么我们在组建自己的一揽子基金组合的时候就要避免同时纳入,因为相关性太强了。

宽基指数基金、聪明贝塔指数基金、策略基金和行业基金,组成的一个大的被动基金池子,我们在里面做主动投资,再选择合适的策略,收益就会超越一般的单衣持基。

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