IPO打新观察:鑫磊股份发行价20.67元/股,长城基金、圆信永丰基金网下报价相差超30元

  1月9日,鑫磊压缩机股份有限公司(简称“鑫磊股份”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价20.67元/股,发行市盈率58.65倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为29.83倍。

  鑫磊股份保荐机构、主承销商为中泰证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台系统收到315家网下投资者管理的7258个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为8.18元/股-42.5元/股。

  报价信息表显示,长城基金管理有限公司管理的38只基金报出8.18元/股最低价,圆信永丰基金管理有限公司管理的15只基金、资产管理计划等报出42.5元/股最高价。

  经核查,有2家投资者管理的3个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查材料,报价被确定为无效报价。

  此外,经鑫磊股份和中泰证券协商一致,将拟申购价格高于25.19元/股,拟申购价格为25.19元/股且拟申购数量小于1300万股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为25.19元/股且拟申购数量等于1300万股的配售对象中,申购时间晚于1月5日14:13:59:261的全部剔除,申购时间为1月5日14:13:59:261的配售对象按照自动生成的委托序号从后往前排列,将“嘉实基金管理有限公司”管理的“中国华能集团公司企业年金计划”(含)之前的配售对象予以剔除。以上过程共剔除80个配售对象。

  剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为306家,配售对象为7175 个。据统计,网下全部投资者报价中位数为21.27元/股;信托公司报价中位数最高,为21.97元/股;保险公司报价中位数最低,为19.5元/股。

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  鑫磊股份成立于2006年,主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售。该公司本次IPO原计划募资4.53亿元,按本次发行价格计算,预计募资总额为8.12亿元,超出募资需求3.59亿元,扣除发行费用后,预计募资净额为6.98亿元。

  2019-2021年及2022年上半年,鑫磊股份实现的营业收入分别为6.11亿元、7.32亿元、8.21亿元和3.72亿元;实现的归母净利润分别为5380.03万元、6673.61万元、6039.3万元和3975.15万元。

  鑫磊股份2021年净利润较2020年下降,主要受2021年原材料价格上涨、美元兑人民币汇率整体呈贬值趋势等因素影响。

  鑫磊股份表示,目前,原材料采购价格、汇率波动情况对公司业绩的不利影响已逐渐降低,但主要原材料价格持续震荡、美元兑人民币汇率持续波动,若上述因素进一步恶化,则其2022年业绩存在继续下滑的风险。

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