2022年,内地证券市场IPO融资额与再融资额双双下降,打新不败神话破灭,新股中仅不到七成中签可盈利。再融资额险守万亿规模,电力行业融资规模居首,是唯一超千亿的行业。
2022年资本画像,全面描绘过去一年内地证券市场融资总貌。
一、融资总貌
证券时报·数据宝以证券发行日期为统计口径,2022年内地证券市场募资总额为1.54万亿元(含IPO、定增、配股、可转债等),相比2021年下降16%,创近四年来新低。参与募资的市场主体有944家,相比2021年的1202家,减少258家,募资主体数量创三年低位。
从募资方式看,再融资仍是市场募资的主要方式。2022年IPO募资总额5224亿元,占总募资额比34%;再融资募资总额1.02万亿元,占总募资额比66%。
二、IPO篇
2022年内,A股市场合计有416家公司完成IPO证券发行,合计募资5224亿元。IPO家数及募资额相比2021年分别下降20%和13.36%。
1、科创板IPO募资额居首
从上市地点看,上市地在深交所的IPO有183家,募资额2077.68亿元;上交所IPO家数150家,募资额2979.64亿元;北交所IPO家数83家,募资额166.83亿元。
分上市板块看,在沪深主板上市的有68家公司,募资863.05亿元;145家公司在创业板上市,募资1763.27亿元; 120家公司在科创板上市,募资2430.98亿元。
2、五省市IPO募资额超500亿元
从IPO公司所属地域看,2022年有12个省市的IPO募资额超过百亿元,5省市IPO募资额不足10亿元,分别是广西、内蒙古、西藏、吉林、山西。
IPO募资额第一梯队的包括北京、广东、江苏、上海、浙江等5个沿海经济发达省市,募资额均超过500亿元;第二梯队包括江西、天津、湖北、山东等7省市,募资额在100亿至200亿元区间;陕西省、福建省、河南省等11省市IPO募资在10亿-100亿元之间。
3、电子行业IPO募资超千亿
行业方面,有12个行业的IPO募资额超过百亿,电子行业募资1138亿元,是唯一募资超千亿的行业。、联影医疗、海光信息、晶科能源。中国海油IPO募资322.92亿元,荣登2022年“IPO募资王”。值得关注是,IPO募资额前10名中,有7家是科创板公司。
相比2021年,10亿级以下的IPO占比减少,今年有240家公司募资额低于10亿元,占比57.69%,占比减少超17个百分点。
从首发价格看,发行价超100元的新股有20只,万润新能、华宝新能、纳芯微是三只发行价超200元的新股。发行价低于10元的低价新股有70只,占比16.8%,弘业期货是唯一一只首发价低于2元的新股。
5、新股中签盈利占比近68%
以收盘价统计,2022年新股上市首日平均涨幅近30%,其中首日涨幅超1倍的24只,快可电子、慧博云通、纽泰格、益客食品4只创业板新股涨幅前四。上市首日即破发的有114只,占比达到27.4%。
主板个股中,新股平均一字板数量为4个,24只新股一字涨停超过5个,另有8只主板新股上市首日未封住涨停。弘业期货是新股“涨停王”,累计收获16个一字涨停。
注册制新股以首日收盘价、沪深主板新股以开板日收盘价统计,2022年有283只新股中签可盈利,占比68%。中签盈利超万元的新股有87只,怡和嘉业中签盈利金额最高,每签盈利达到8.5万元,麒麟信安、昱能科技、立航科技每签盈利金额超5万元。
有13只新股每签亏损超万元,万润新能中签亏损金额最高,达到4.13万元,中一科技、鸿铭股份、翱捷科技-U每中一签亏损超2万元。
三、再融资篇
2022年,共计有528家公司进行再融资,募集资金1.02万元,家数和金额环比2021年分别下降22.58%和17.74%。从融资方式看,335家公司定增募资6909亿元;10家公司配股募资633.8亿元;183家公司选择可转债或可交换债,募资2612.87亿元。
1、电力设备定增及配股金额居首
以增发或配股方式的融资公司中,募资额超过5亿元的有230家,占比66.67%;募资额超10亿元的有157家,占比45.5%。15家公司募资超过百亿元,宁德时代以450亿元的定增募资额排在首位。
从行业看,产业高景气的电力设备为募资主力军,合计募资1244亿元,是唯一超千亿的行业;机械设备、交通运输、非银金融3个行业募资超过700亿元。
2、百亿级可转债稀少
与定增相比,发行可转债的募资额相对较低,有125家公司通过可转债或可交换债募资超5亿元,占两类募资总数的68%。百亿级募资的公司仅3家,包括重庆银行、通威股份发行的可转债,三峡集团发行的长江电力可交换债。
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