IPO打新观察：宁波远洋募资缩水超7亿元，一名自然人网下报出2.18元/股最低价

　　近日，宁波远洋运输股份有限公司（简称“宁波远洋”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价为8.22元/股，发行市盈率22.97倍，而该公司所属行业最近一个月静态平均市盈率为6.26倍，其发行市盈率为行业的3.67倍。

　　宁波远洋此前曾推迟网上路演及网上、网下申购。该公司将原定于11月4日进行的网上路演推迟至11月25日，原定于11月7日进行的网上、网下申购推迟至11月28日。

　　宁波远洋本次IPO，保荐机构、主承销商为浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”）。网下询价期间，上交所业务管理系统平台收到2296家网下投资者管理的1.18万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为2.18元/股-22.97元/股。

　　报价信息表显示，最高价及最低价均由自然人报出，其中，自然人徐德发报出22.97元/股最高价，拟申购1000万股；王洪山报出2.18元/股最低价，拟申购500万股。

　　经核查，38家网下投资者管理的87个配售对象，因未按要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围，报价已被确定为无效报价予以剔除。此外，经宁波远洋与浙商证券协商一致，将申报价格高于8.22元/股的初步询价申报予以剔除。

　　经上述剔除后，全部网下投资者和公募基金报价中位数均为8.22元/股。

　　值得一提的是，宁波远洋此前预披露更新版招股书显示，其拟募资18亿元，用于集装箱船购置项目、散装船购置项目，10000TEU集装箱购置项目以及补充流动资金。根据发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计宁波远洋募资总额为10.76亿元，较原计划募资需求缩水超7亿元，扣除发行费用后，预计募资净额为10.26亿元。

　　宁波远洋成立于1992年，是一家综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。

　　2019-2021年及2022年上半年，宁波远洋实现的营业收入分别为51.14亿元、30.32亿元、38.14亿元和22.7亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为1.85亿元、3.04亿元、5.21亿元和3.92亿元。

　　据悉，截至2022年8月底，宁波远洋拥有自有船舶42艘、租赁船舶42艘。其在近洋集装箱运输业务和干散货运输业务中基本均以自有船舶提供运力，在内支集装箱运输业务和内贸集装箱运输业务中，视航线具体运营情况，采取租赁船舶和自有船舶相结合的方式提供运力。

　　宁波远洋表示，虽然其与各租赁方均签订了有效的租赁合同，但其依然面临租赁到期无法续租、租赁方单方面提前终止协议、租金上涨等风险。不过，本次募集资金主要用于购买船舶和集装箱购置，将大力提升公司运力水平并优化公司船舶/集装箱箱型结构。