11月20日晚间，卡莱特云科技股份有限公司（简称“卡莱特”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价96元/股，发行市盈率63.58倍，高于该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率26.6倍，超出幅度为139.01%。
卡莱特保荐机构、主承销商为中金公司。网下询价过程中，网下发行电子平台共收到335家网下投资者管理的7628个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为55元/股-137.88元/股。
报价信息表显示，上海久期量和投资有限公司管理的4只私募证券投资基金报出137.88元/股最高价，合计拟申购370万股；亚太财产保险有限公司报出55元/股最低价，合计拟申购1000万股。
经中金公司核查，27家网下投资者管理的133个配售对象因未按要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围，报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外，经卡莱特和中金公司协商一致，将拟申购价格高于124.48元/股、拟申购价格为124.48元/股且拟申购数量小于500万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为124.48元/股，拟申购数量等于500万股，且申购时间同为11月17日12:58:56:193的配售对象中，按网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前排列将3个配售对象予以剔除。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为327家，配售对象为7399个。据统计，网下全部投资者报价中位数为98元/股；信托公司报价中位数最高，为109.7元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为94.51元/股。
卡莱特本次募投项目预计使用募集资金8.31亿元。按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募资总额为16.32亿元，超出募资需求约8亿元，扣除预计的发行费用后，预计募资净额约14.55亿元。
卡莱特成立于2012年，是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。
2019-2021年及2022年上半年，卡莱特实现的营业收入分别约为3.3亿元、3.95亿元、5.82亿元和2.71亿元；实现的归母净利润分别约为0.63亿元、0.64亿元、1.08亿元、0.54亿元。
卡莱特客户集中度较高，超五成收入来自前五大客户。招股书显示，该公司2019-2021年及20221-6月，对前五名客户的合计销售收入占营业收入的比例分别为36.29%、56.06%、60.56%和52.44%。其中，对强力巨彩的销售收入占比分别为10.70%、35.14%、39.16%和26.80%。
卡莱特表示，其客户包括强力巨彩、利亚德、洲明科技等LED显示行业知名客户，业务稳定性与持续性较好，但是客户集中度较高仍然可能给其经营带来一定风险。若主要客户因国内外宏观环境或者自身经营状况发生变化导致对其产品的需求量下降，或转向其他供应商，将对其生产经营带来不利影响。
本文来源：金融界 
