上市房企拿地 排行榜出炉！

　　榜单NO.1

　　2019年8月上市房企拿地金额及面积TOP20

　　

　　▲数据来源：同策研究院

 

　　榜单NO.2

　　2019年1-8月上市房企拿地金额及面积TOP20

　　

　　▲数据来源：同策研究院

 

　　榜单解析

　　1、全国市场

　　8月土地供应量及成交量价均下滑

　　1）、供应情况

　　8月300城市总体土地供应宗数及面积均下降

　　本月全国300城市土地供应2423宗，比上月减少50宗，比去年同期减少299宗；土地供应建面17759.51万平方米，环比减少10.31%，同比减少19.02%。其中住宅用地供应774宗，比上月减少123宗，比去年同期减少230宗，供应建面为8428.24万平方米，环比减少16.90%，同比减少27.97%；商办用地供应445宗，比上月增加31宗，比去年同期增加52宗，供应建面2374.68万平方米，环比增加1.67%，同比减少10.1%。

　　

　　从城市能级来看，本月一线城市土地供应环比减少，但同比增长明显，其中住宅用地同比增长较明显；二线城市土地供应面积环比、同比均下降；三四线城市土地供应面积环比小幅增加，但同比明显下降。

　　本月一线城市土地供应宗数49宗，较上月减少17宗。供应建面578.47万平方米，环比减少15.55%，但同比增加48.95%。其中，住宅用地356.14万平方米，环比增加19.61%，同比增加57.86%；商办用地16.52万平方米，环比减少80.56%，同比增加2.29%。

　　二线城市土地供应宗数804宗，较上月减少202宗，环比减少20.08%，较上年同期减少61宗。供应建面6187.84万平方米，环比减少30.55%，同比减少19.54%，其中住宅用地供应3073.8万平方米，环比减少34.22%，同比减少30.31%，商办用地供应769.94万平方米，环比减少23.23%，同比减少19.75%。

　　三四线城市土地供应宗数1570宗，比上月增加169宗。供应建面10993.2万平方米，环比增加7.72%，但同比减少20.64%。其中住宅用地供应4998.3万平方米，环比减少3.36%，同比减少29.24%；商办用地供应1588.22万平方米，环比增加27.3%，但同比减少4.67%。

　　2）、成交情况

　　8月全国300城市土地成交面积和金额下降明显，成交价格环比下降，同比小幅上涨

　　受房企融资收紧政策的影响，8月全国土地市场整体遇冷。同策研究院监测数据显示，截至8月31日统计数据，本月全国300城市土地成交1593宗，比上月减少595宗，比去年同期减少525 宗；成交金额3142.98亿元，环比减少38.32%，同比减少15.5%；成交建面12323.75万平方米，环比减少26.84%，同比减少19.57%；平均成交楼板价为2550.34元/㎡，环比下降15.69%，同比上涨5.05%。

　　

　　从城市能级来看，各线城市土地成交均有收缩。本月一线城市成交面积环比明显减少，但同比增长，成交楼板价和金额环比和同比均下降明显；二线城市成交量价环比明显下降，同比波动较小；三四线城市成交面积和金额下滑较明显，均价环比小幅下降，但同比上涨。

　　8月一线城市成交34宗地块，环比减少34宗，成交地块中住宅用地占16宗，较上月减少8宗。16宗地块中11宗位于上海，3宗位于广州，2宗位于北京，深圳本月无住宅用地成交。从成交面积来看，本月一线城市成交规划建筑面积为438.87万平方米，环比减少35.8%，同比增加21.1%。其中住宅用地成交面积207.63万平方米，环比减少20.47%，同比减少4.29%，商业用地成交面积环比减少63.13%，但同比增加73.69%。从成交金额来看，一线城市本月成交金额为236.70亿元，环比减少51.06%，同比减少54.57%。其中住宅用地成交金额环比降低40.61%，同比减少49.03%，商业用地成交金额环比减少60.02%，同比增加25.35%。

　　从成交楼板均价来看，一线城市成交楼板均价5393.34元/平方米，环比下降51.06%，同比下降44.99%。其中住宅用地成交楼板均价为9810.88元/平方米，环比下降40.61%，同比下降49.03%，商业用地成交楼板均价环比下降60.02%，但同比上涨25.35%。本月一线城市住宅用地楼板价下降明显，主要是因为本月成交住宅用地多位于远郊区域且多为动迁安置用地和租赁用地；商业用地成交楼板价同比下降明显，是由于去年同月成交商办用地多为中心地段土地，价格较高。受以上因素影响，一线城市成交楼板价下降明显，同时由于本月一线城市成交面积也出现下降，整体成交金额下降明显。

　　二线城市共成交683宗地块，环比减少17.31%，同比减少9.54%；成交建面5785.11万平方米，环比减少26.55%，同比减少3.06%；成交金额1763.82亿元，环比减少41.89%，同比减少2.24%；成交楼板均价3048.89元/平方米，环比减少20.88%，同比上涨0.91%。平均溢价率由上月的13.16%下降到本月的6.69%。

　　三四线城市本月成交地块876宗。环比减少32.3%，同比减少33.64%；成交建面6099.77万平方米，环比减少26.37%，同比减少32.16%；成交金额1142.26亿元，环比下降27.52%，同比下降23.07%；成交楼板均价1871.14元/平方米，环比下降1.66%，但同比上涨13.29%。

　　2、TOP20房企拿地集中度

　　TOP20上市房企拿地金额和面积集中度均下降明显

　　从成交金额来看，本月TOP20上市房企土地成交金额集中度环比同比均下降明显。本月TOP20上市房企土地成交金额965.25亿元，环比减少53.96%，同比减少39.02%。TOP20上市房企土地成交金额占全国土地成交金额的30.71%，占比相较上月降低10.44个百分点，较去年同期降低11.84个百分点。

　　从成交建面来看，本月TOP20上市房企成交建面集中度环比同比均下滑明显。本月TOP20上市房企土地成交建面1734.75万平方米，环比下降58.98%，同比下降58.45%。TOP20上市房企土地成交建面占全国土地成交建面的14.08%，占比相较上月下滑11.03个百分点，较去年同期下滑13.18个百分点。

　　房企拿地集中度明显下降的原因是本月受政策和市场环境影响，各大型房企均收缩拿地规模，与中小房企之间的差距缩小，因此拿地集中度明显降低。

　　

　　从1-8月累计成交量来看， TOP20上市房企拿地金额及面积集中度均小幅下滑。从成交金额来看，TOP20上市房企1-8月共计成交12784.75亿元，占全国土地成交金额的41.26%，占比同比下降4.62个百分点；而从成交建面来看，TOP20上市房企共计成交27610.01万平方米，占全国土地成交建面的23.2%，占比同比下滑3.1个百分点。

　　

　　3、入榜品牌房企拿地占比

　　入榜品牌房企拿地金额与面积均下滑，集中度环比下滑，同比上升

　　本月TOP20上市房企中，入榜品牌房企拿地金额同比、环比均下滑，集中度环比下滑，同比上升；拿地面积环比、同比均下滑，集中度环比下滑，同比上升。

　　从成交金额榜单来看，本月TOP20上市房企中 ，入榜品牌房企12家，较上月减少2家。本月，万科位于TOP20榜首，拿地金额为174.57亿元，较第二名的保利地产相差50.05亿元。其他入榜的品牌房企依次为华润置地、绿地控股、中国恒大、绿城中国、碧桂园、招商蛇口、融创中国、龙湖集团、华夏幸福和保利置业。本月入榜品牌房企拿地金额705.22亿元，环比下降57.16%，同比下降32.31%。入榜品牌房企拿地金额占TOP20拿地金额的73.06%，占比较上月下降5.45个百分点，较去年同期上升7.23个百分点。

　　

　　成交面积TOP20榜单中，本月入榜品牌房企为12家，较上月减少1家。本月拿地面积榜首位为万科，拿地面积382.84万平方米，与第二名的绿地控股相差193.9万平方米，明显领先。其他入榜的品牌房企依次为碧桂园、保利地产、华润置地、融创中国、招商蛇口、华夏幸福、中南建设、中国恒大、龙湖集团和绿城中国。入榜品牌房企共计成交建面1296.89万平方米，环比减少60.41%，同比减少49.94%。入榜品牌房企拿地面积占TOP20房企拿地面积的74.76%，占比较上月减少2.69个百分点，较去年同期增长12.72个百分点。

　　

　　4、典型企业分析

　　万科——蝉联榜首，但规模收缩

　　8月，全国土地市场持续走低，全国300城市土地供应及成交规模均有下滑。受融资收紧影响，房企拿地进一步放缓节奏，多家品牌房企在中报发布会上明确表示未来会谨慎拿地、甚至停止在招拍挂市场拿地。

　　万科本月在公开市场拿地金额174.57亿元，拿地建筑面积382.84万平米，在8月上市房企拿地金额、拿地面积排行榜中均排名第一，且与第二名差距明显。但相比6、7月万科激进的拿地态度，本月万科拿地步伐明显放缓，拿地金额较上月减少65.02%，拿地面积较上月减少37.88%。本月万科共拿地39宗，城市能级上以二线城市为主，地区选择上以西南地区为主。

　　万科本月所拿地块的一个重要特点是多宗地块以底价成交，24宗地块成交溢价率为0，溢价率最高的为徐州1宗住宅用地，溢价率为53.73%。与上月万科大手笔拿下多宗高溢价地块形成鲜明对比。形成此特点的原因是土地市场遇冷，以及万科拿地策略趋于谨慎。万科首席运营官、执行副总裁张旭在半年报发布会上称，今年上半年，万科拿地总额占到销售额不到30%，这是一贯拿地的策略，所以今年上半年拿地还是非常谨慎的，未来也会在这个规则之下拿地。

　　从城市能级来看，万科本月拍下的地块中，二线城市32宗，建筑面积263.92万平米，成交金额116.28亿元，楼板价4406元/平米，平均溢价率仅为1.59%。32宗地块中，7宗位于昆明，7宗位于南昌，8宗位于太原，3宗位于郑州，其余分别位于天津、大连、重庆、成都、乌鲁木齐、西安。从区位上看，以西南区域为主，整体土地成本和楼板价较低。三线城市拿地7宗，建筑面积118.92万平米，成交金额58.29亿元，平均楼面价4901元/平米，其中3宗位于嘉兴，其余位于东莞、渭南、徐州和淄博，在三线城市选择上倾向于选择强三线城市。

　　注：

　　1、本报告研究数据均来自2019年9月1日的CREIS中指数据；2、本研究样本共117家主业为房地产业务且具有一定规模的上市房地产企业；3、全国是特指CREIS中指数据库里的一线城市、二线城市和三四线城市；4、土地成交和供应数据均是选取CREIS中指全国300城市数据；5、本文中拿地面积指规划建筑面积；6、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地；7、房企拿地指通过招拍挂方式获取的土地；8、品牌房企定义为2018年销售金额TOP20上市房企，分别是碧桂园、万科、中国恒大、融创中国、保利发展、绿地控股、中海地产、新城控股、华润置地、龙湖集团、世茂房地产、招商蛇口、华夏幸福、阳光城、旭辉集团、金地集团、绿城中国、中南置地、富力地产、泰禾集团。