超200亿“顶流”女基金经理袁芳离任(基金经理袁芳出生年月)

  智通财经APP获悉,11月19日,工银瑞信基金发布基金经理变更公告,知名基金经理袁芳卸任其在管的工银文体产业股票等5只产品,卸任原因为工作调整。其中,工银圆丰三年混合、工银圆兴混合、工银文体产业股票将分别由知名基金经理杜洋、鄢耀和工银瑞信研究部总经理修世宇接管;工银科技创新和工银高质量成长将继续分别由绩优新生代基金经理胡志利和李昱管理。自此,袁芳已无在管基金。

  袁芳是工银瑞信基金的明星基金经理,2011年加入工银瑞信基金,此前曾担任研究部大消费研究团队负责人、基金经理,截至三季度末在管基金共5只,管理总规模225.56亿元。公开数据显示,袁芳管理时间最长的工银文体产业股票基金近七年取得226.91%的任职期回报,年化回报18.76%,排名同类基金前三。

  整体而言,袁芳的投资风格可以概括为均衡配置、风格灵活、持股分散。她曾在采访中表示,不能很固执坚守一种投资理念,投资逻辑框架要足够包容、足够开放。

  工银瑞信文体产业股票型基金是袁芳自担任基金经理以来管理时间最长的基金,Wind数据显示,她自2015年12月30日担任基金经理至2022年11月18日卸任,任职期回报226.91%,跑赢同期沪深300指数近226个百分点,年化回报18.76%,排名同类基金前三。

  此次接任工银瑞信文体产业股票型基金的修世宇曾任民生人寿保险分析师,2012年加入工银瑞信,现任研究部总经理、牵头权益投资部工作。修世宇自2014年开始管理产品公募基金,现任基金资产总规模为108.24亿元。

  值得注意的是,修世宇与工银瑞信前投资总监黄安乐一起发行了工银高端制造,但是管理3年又129天以来,产品亏损了1.20%。随后在2017年又发行了工银瑞信工业4.0,在1年又185天的时间里该产品亏损了25.10%。两次不太成功的经历后,修世宇近4年没有再接管过公募基金。在今年的8月底,修世宇摩拳擦掌,接管了工银高端制造,截至目前工银高端制造亏损9.26%。

  袁芳于2020年4月23日正式接受工银圆兴混合基金管理,任职期间回报为30.19%。该基金最新披露的三季报显示,基金三季度收益为-15.93%,最新规模49.75亿元,同类平均收益为-8.66%。

  此次接手的鄢耀2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总经理、投资总监。作为工银瑞信权益战队中拥有超8年投资管理经验的资深战将,鄢耀自2013年开始管理金融地产行业基金,大金融行业研究功底扎实,近年来成功拓圈至大消费、大科技等领域,逐渐构建出了一套独特的均衡派价值成长投资体系。

  投资方法上,鄢耀采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,依靠深度研究赚取优秀公司盈利长期持续增长的钱,获取长期收益。管理产品9年多以来,鄢耀可谓是战功赫赫,其现任基金资产总规模为213.04亿元,任职期间最佳基金回报为275.14%。

  从其他业绩来看,鄢耀所管理的基金充分展现了均衡派名将的“画线”实力。基金定期报告及托管人复核数据显示,鄢耀管理超五年的三只基金工银新金融股票A、工银总回报灵活配置混合A、工银金融地产混合A,管理以来回报均实现高增长,分别达162.20%、87.00%、275.14%。

  工银圆丰三年持有期混合则是袁芳自2021年1月13日接任的产品,管理近2年的时间里任期回报为31.68%。接过交接棒的杜洋则同样2010年加入工银瑞信基金,现任研究部副总经理、投资总监,拥有12年证券从业经验。

  值得注意的是,杜洋也是一位实打实的实力派战将。“5只基金净值增长率超过100%,4只基金排名同类前五”,这是工银瑞信基金研究部副总监、基金经理杜洋2020年为投资者交出的成绩单。其现任基金资产总规模为251.76亿元,任职期间最佳基金回报为276.90% 。

  从过往业绩来看,杜洋所管理超五年的五只基金工银战略转型股票A、工银新能源汽车混合C、工银新能源汽车混合A、工银战略新兴产业混合C、工银战略新兴产业混合A,管理以来回报均实回报翻倍,分别达276.90%、192.41%、197.65%、102.29%、105.70%。

  工银瑞信科技创新混合型基金是袁芳自2020年12月29日接任的产品,此次的接力手胡志利其实早在2021年1月13日就与袁芳一同管理工银科技创新混合。胡志利2012年加入工银瑞信,现任权益投资部投资副总监,拥有10年证券从业经验,长期深耕产业升级和消费升级两大主线。

  数据显示,胡志利目前管理8只产品,单独管理6只产品,累计规模接近60亿元。胡志利也是实力不俗,长期单独管理的工银优质精选自2017年1月25日接管以来,实现总收益137.03%,年化收益率15.99%。从持仓来看,胡志利较为看好新能源、消费、医药、军工和互联网,预计未来工银科技创新投资方向变动方向不大。

  最后一位接过工银瑞信高质量成长混合型基金的交接棒是李昱,他于2017年加入工银瑞信,现任投资副总监,拥有15年证券从业经验。据天天基金网数据显示,李昱目前管理10只产品,总规模38.04亿元,任职期间最佳基金回报124.27%。

  李昱真正长期单独管理的只有两只产品,代表产品工银瑞信灵活配置任期实现收益124.27%,年化收益率18.7%。另一只产品工银新焦点任期实现收益83.43%,年化收益率13.65%。

  事实上,除本次接管袁芳产品的杜洋、鄢耀、胡志利等基金经理之外,工银瑞信在股票投资领域还有多位绩优基金经理,如医药赛道的赵蓓、谭冬寒,大制造领域的张宇帆,以及擅长高质量、低换手率风格的王筱苓,投资风格兼容并包的何肖颉,成长风格的单文,均衡价值风格的杨鑫鑫等,基金公司和基金经理互相成就,出色的个人能力后面,更离不开平台的支持。

  对于袁芳此次的卸任,业内人士表示,工银瑞信作为平台型头部基金公司,拥有完备成熟的投研团队,也有不错的人才梯队培养,在良好的团队协作和完善的投资决策机制下,某一位基金经理的离任,公司都会选派最契合的基金经理接手相关基金的投资管理,确保原基金经理离任后平稳过渡。对于公司来说,基金经理离任影响都比较有限,而且也偏短期,长期来看,完善的投研体系和强大的投研团队都在为相关基金保驾护航。

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