力勤资源（力勤资源有限公司）

　　格隆汇11月21日丨力勤资源(02245.HK)发布公告，公司拟全球发售2.325亿股股份，其中香港发售股份2325.48万股，国际发售股份2.093亿股，另有15%超额配股权；2022年11月21日至11月24日招股，预期定价日为11月24日；发售价将为每股发售股份15.60-19.96港元，每手买卖单位200股，入场费约4032港元；中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月1日于联交所主板挂牌上市。

　　集团是一家镍全产业链公司。集团同时进行镍产品的贸易及生产业务。根据灼识咨询报告，在镍产品贸易领域，按2021年的镍产品贸易量计，集团在全球排名第一，按2021年的镍矿贸易量计，集团在中国排名第一，2021年的市场份额为26.8%。根据灼识谘询报告，在镍产品生产领域，集团与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目(“HPAL项目”)是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。凭藉多年积累的深厚行业认知，集团形成了全面的产品服务体系，业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节。集团不断地向镍行业上下游延伸，完成了对镍产业链环节的垂直整合，产品广泛地应用于新能源汽车、不锈钢行业等下游领域。

　　公司已订立基石投资协议。根据基石投资协议，基石投资者已同意，在若干条件的规限下认购或促使其指定实体认购相关数目的发售股份，有关发售股份可按发售价购买，总额约为25.51亿港元。 假设发售价为19.96港元(即发售价范围的上限)，则基石投资者将认购的发售股份总数将约为1.28亿股。基石投资者包括香港邦普时代新能源有限公司(宁德时代(300750.SZ)的间接控股附属公司)、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 、宁波市鄞州区金融控股有限公司、格林美香港国际物流有限公司(格林美(002340.SZ)全资拥有)、以及湖北容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

　　假设发售价为每股发售股份17.78港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)且超额配股权未获行使，集团估计将收取的全球发售所得款项净额将约为39.646亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额约56.4%用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设；约24.0%将用于向CBL(集团与宁德时代成立的合营企业)增资；约9.6%将用于就位于印度尼西亚的镍矿资源作出潜在少数股权投资；以及估计所得款项净额总额约10.0%将用作集团的营运资金及作一般公司用途。