2019年平安夜，一场被广泛看好的行业收购，平稳落定。顶固集创（300749，SZ）发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买智能锁龙头凯迪仕，收购完成后将取得凯迪仕100%股权。
该项目独立财务顾问一栏再次出现了近期在并购市场上表现活跃的券商——联储证券有限责任公司（以下简称联储证券）。就在本月，联储证券刚刚完成了协助央企中再资环（600217，SH）以发行股份及支付现金方式收购控股股东旗下资产。
在被问及资本寒冬里，如何频频得手优质项目时，联储证券投行业务负责人尹中余只回答了四个字：深耕行业。
“锁”定智能家具市场背后的故事
2018年9月，主营业务为定制家具和精品五金的顶固集创，登陆创业板。当年12月，公司就以自有资金对凯迪仕增资5000万元，持有其3.85%的股权。可见，其借力（300464，SZ）。
“早在顶固集创还没上市时，星徽精密的控制人就委托我们盯着这家公司。说如果上市失败，希望联储证券可以助其启动并购谈判。”尹中余回忆起当时的情景，历历在目。“两家公司的实控人都是在家居建材制造行业摸爬滚打几十年的老江湖，行业内的好公司有哪些，大家都能如数家珍。”
尤其是在联储证券帮助下，星徽精密的一系列资本运作，频频使得行业内同样体量的公司为之侧目。
2016年，协助星徽精密大股东收购意大利CMI公司，并助力其以CMI为载体实现与意大利上市公司SABAF深入合作。星徽精密跨境收购之后，利用国外的先进技术，一方面提升自身的技术实力，另一方面使其主打产品实现从家具行业向家用电器行业的领域延伸、覆盖。
2018年，还是在联储证券投行并购团队的“操刀”下，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买泽宝股份100%的股权。并于一年后的资本寒冬中，为星徽精密成功募集到近3亿元的配套资金。
不少业内人士分析，此次顶固集创收购凯迪仕聘请联储证券作为独立财务顾问，不仅看中了联储证券的募资能力，更是被其海外并购的成功案例所吸引。并购双方很有可能会在海外市场或渠道上，像星徽精密一样，进行新的探索。
近年来，崭露头角的联储证券持续在投行并购领域发力。率先在业内实行以“行业整合”为导向的并购策略，并分别在能源、医药医疗、家居建材、环保、消费、高端制造等行业积累了丰富的案例经验。在中国证券业协会刚刚公布的“2019年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果”中，联储证券升至B类，其中A类14家，B类29家，C类55家。未来，联储证券将会继续聚焦行业，将“资本+投行”的发展战略植根到每个项目当中去。
（本文不构成任何投资建议，信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作，风险自担。）文/柳想
本文来源：每日经济新闻 
