重磅!1.7万亿个小目标 三年时间怎么实现?

  6月12日,中国银保监会印发《加快财产保险业高质量发展三年行动方案(2020-2022年)(征求意见稿)》,向业内征求意见。

  征求意见稿显示,财产保险业三年行动总体目标是:到2022年,财产险保费收入达到1.7万亿元,保险深度达到1.5%,保险密度达到1200元,98%以上的公司监管评级达到B级以上。

  且不论保险深度与密度。2019年,中国银保监会公布的财产险原保险保费收入人民币1.16万亿,据此计算,要实现1.7万亿的目标,年增长率至少要达到13.5%。

  有可能实现吗?2015年以来财产险每年的增长率是多少,财产险之细分险种每年的增长率又是什么情况,增长点在哪?

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  财产险险种细分保费增速情况

  随着社会及经济的发展,财产险保费收入也不断上涨,从2015年至2019年,平均每年保费收入上涨730亿元,假设2020年至2022年每年保费收入也增加730亿元,那么到2022年,财产险保费会达到多少呢?

  11649+730+730+730=13839≈1.4(万亿)

  与目标值1.7万亿还是有差距的,而且差距很大,相差3000个小目标。

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  从2015年至2019年,财产险的保费收入年增长率也不过10%左右,如果按照这个速度,是无法实现至2022年财产险保费1.7万亿的目标的。

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  如前文所说,从2020年开始,只有年增长率达到13.5%才能在2022年实现1.7万亿的目标。

  但是从这五年的年增长率趋势图来看,增长率是往下走的,特别是全球经济不确定的背景下,在叠加新冠疫情的影响,未来三年要实现13.5%的年增长率,还是有很大困难的。

  财产险中,车险保费占比最大,占财产险总保费的60%以上,提高车险保费收入是实现目标的最佳途径。

  但是车险保费收入增长乏力,近年增长率不断下滑。今年受新冠疫情及经济不景气影响,大概率车险保费增速仍会下滑。

  我们以2019年车险保费增速4.52%,可以计算出2022年车险保费收入为:8188.32*(1+4.52%)³=10063.17≈1.01万亿

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  保证保险是2019年财产险除车险外第二大险种,2019年同比增长30%,但是最近两年增速也开始放慢,而且随着全球经济低迷、国内各大金融平台不断暴雷,保险公司对保证保险业务也变得更加谨慎,不排除2020年保证保险业务增速进一步下滑的可能。

  我们以2019年保证保险30.80%的增速,可计算出2022年保证保险的保费收入为:843.66*(1+30.80%)³=1887.95≈0.19万亿

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  责任保险在2019年财产险保费收入中排名第三,2019年增速为27.51%,高于财产险整体增速。

  从整体看,责任保险保费增速是往上走的,瑞幸咖啡的“董责险”今年会不会为责任保险加一把火,使得以后责任保险保费增速再提高一下呢?

  我们以2019年责任保险27.51%的保费增速,可计算出2022年责任保险保费收入为:753.30*(1+27.51%)³=1561.71≈0.16万亿

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  农业保险2019年保费收入为672.48亿元,按保费规模排名第四,年保费增长率为17.43%。

  农业是国民经济发展的基础,“三农问题”历来受政府重视,农业保险是解决“三农”问题的重要组成部分。

  前一段时间还传出平安要成立农险公司,正在各处搜罗人才。近三年来,农业保险保费收入每年增长15%左右,距离千亿市场规模指日可待。

  我们以2019年农业保险17.43%的年增长率来计算,至2022年,农业保险保费收入为:672.48*(1+17.43%)³=1088.97≈0.11万亿

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  企业财产险2019年保险保费收入是464.10亿元,年保费增速为9.69%。前面说过,要达到2022年的保费目标,财产险平均保费增速要在13.5%以上,企业财产险增速明显低于平均目标值。

  近几年,企业财险的保费增速是不断走高的,2020年的保费增速应该能突破10%。

  企业财产险2019年的保费规模在财产险中排名第五,体量也不小,不容忽视。我们以2019年企业财险9.69%的年增速可计算出,至2022年企业财险保费收入是:464.10*(1+9.69%)³=612.51≈0.06万亿。

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  信用保险的保费规模排在企业财险之后,前几年信用保险发展的不错,增速也是一年年走高,2018年达到13.08%。

  但是随着这两年保险公司相继“踩雷”,P2P平台陆续出现兑付困难,保险公司也放慢了信用保险业务,2019年信用保险保费增速罕见出现负增长。

  人生的大起大落真是太刺激了。

  相信随着全球经济的不确定性和在新冠疫情的阴影下,信用保险的保费增速将是缓慢的。2019年信用保险的保费规模是200亿,估计至2022年也就是保持这个规模了。

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  排在信用保险后面的是货物运输保险,其2019年的保费规模是130.12亿元,年增速为7.44%。

  货物运输保险增速最高的是2018年,增速为20.88%。在今年新冠疫情的影响下,很多企业停工停产,经济活动减少,物流运输必深受其影响,2020年的增长率不会超过去年的7.44%。

  以财产险平均增长率13.5%为衡量标准,货物运输保险将拖累2022年的保费增长目标。

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  工程险2019年保费收入是117.84亿元,已经是连续两年保费收入下降。为了刺激经济增长,各级政府势必会推出基础施设建设,或许2020年工程险能实现正增长,但是依靠工程险来拉动2022年的财险保费目标是不现实的。

  重磅!1.7万亿个小目标,三年时间怎么实现?

  其他一些细分财险,如家庭财险、船舶保险、特殊风险保险等保费规模不到100亿,保费增速也不高,不会对2022年1.7万亿的目标产生实质性影响,所在就不在此做图表分析。

  因为本次征求意见稿中并没有提及意外险和健康险,所以本文所指“财产保险”不含意外险和健康险。如果再加上健康险和意外险,则实现2022年的保费目标的难度将大大降低。

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  要实现目标不容易

  从以上几大细分险种来看,只有保费增速超过13.5%的险种才能拉动保费收入在2022年达到1.7万亿,比如农业保险、责任保险、保证保险这三大险种。

  但显然,依靠这三种保险无法达到2022年预定的目标。

  所以,征求意见稿从四方面出发为财产保险业发展制定了具体行动方案。

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  向精细化、科技化、现代化转型

  一是加快行业完全成本保险和收入保险试点,提升服务“三农”质效;

  2、发展科技保险、专利保险,支持战略性国际再保险会议交流机制功能,推进再保险中心建设,提升我国再保险市场影响力。

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  聚焦高质量发展的监管政策和体制机制

  1、监管机构深入推进改革,包括稳妥推进车险综合改革,建立起商车险条款费率市场化形成机制,设立中国农业再保险公司,推动渔业互助保险系统体制改革等;

  2、防范化解风险,包括加强创新型业务监管,完善融资性信用保险及融资性保证保险风险监测机制,做到行业风险总体可控、个案风险有效处置;

  3、加强市场监管,加大对违法违规行为的监督检查和处罚力度,完善以专业化为导向、以偿付能力和服务能力为核心、以风险管控为基础的市场准入制度,探索建立市场退出机制。

  4、补齐制度短板,包括出台示范型商车险、农险等精算制度,修订监管规定,指导行业强化风险基础定价与产品研发能力,推动行业基础数据库建设。

  5、提升监管质效,推动机构监管和功能监管有机结合,着力构建全流程综合监管体系,积极运用现代科技丰富监管手段,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化监管队伍。

标签: 保费 财险 财产 保费收入 车险
N本文来源:爱问保险