史诗级订单!石油巨头“牵手”中东土豪;美国国会两党共同提议设立国家AI委员会;阿里张勇卸任董事长和CEO

  姗姗来迟的美国人工智能产业立法,终于展现出缓缓提速的迹象。美国国会两党共同提议设立国家AI委员会。

  根据美国众议院网站显示,民主党众议员泰德·刘、安娜·埃舒,以及共和党众议员肯·巴克一同提交《国家人工智能委员会法案》。与此同时,民主党参议员布莱恩·夏兹将在参议院提出一项平行法案。根据议员们提供的法案概要,拟建立的“国家AI委员会”,将确保通过监管减轻人工智能带来的风险和可能造成的危害,并在建立必要、长期的AI法规过程中起到主导作用。

  阿里换帅!张勇卸任董事长和CEO,蔡崇信和吴泳铭接任。阿里巴巴主席、CEO张勇发布内部信称,将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务;此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO,专注阿里云的发展。另蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席;吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO,同时继续兼任淘天集团董事长。

  环球市场

  美股方面,三大指数集体收跌,道指跌0.72%,纳指跌0.16%,标普500指数跌0.47%,虽然跌幅不大,周二也是标普500指数近一个月来首次出现连续两个交易日收跌的情况。

  

  大型科技股涨跌互现,苹果涨 0.05%、微软跌1.25%,英伟达涨2.61%续刷历史新高,英特尔跌3.77%,特斯拉涨5.34%创6周来最好单日表现,Rivian宣布将采用特斯拉的充电标准,现代汽车也考虑加入。中概股普跌, 台积电 跌 0.56%,台积电最近开始准备为苹果和英伟达试产2纳米产品, 阿里跌 4.53%,拼多多、京东、富途跌超6%。 理想跌1.95%, 蔚来跌 0.53%,蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资。

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  全球资产表现上,两年期美债收益率最深跌7个基点失守三个月高位。美元反弹,日元和离岸人民币徘徊于七个月最低。现货黄金最深跌超1%并一度失守1930美元整数位,创两周来最大跌幅至三个月最低。

  继续压低油价,美油最深跌2.15美元或跌约3%,一度失守70美元整数位心理关口,欧洲天然气冲高回落,基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨幅收窄至不足12%,盘中曾涨超15%并一度升破40欧元/兆瓦时整数位。

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  热点关注

  HOT FOCUS

  1、27年长约!时隔7个月卡塔尔与中国签署第二笔液化天然气长协大单

  英国《金融时报》援引知情人士表示,预计卡塔尔能源与中国石油天然气集团有限公司周二签署一份为期27年的天然气供应协议。根据该协议,中国将每年从卡塔尔购买400万吨LNG。中石油还将以合资伙伴的身份,在卡塔尔对其全球最大天然气储层——北方气田(North Field)的扩建项目中持有5%的股权。

  2、北京、上海等自贸区重点工作出炉!涉数字贸易、自动驾驶等热点

  6月20日晚间,商务部印发《自贸试验区重点工作清单(2023—2025年)》。其中,

  北京重点工作:推进建设数字贸易港,探索完善数据跨境流动、数据流通等规则制度体系。推动高级别自动驾驶示范区建设,打造全球数字经济标杆;

上海重点工作:打造国际化数字经济高地,加强与上海国际金融中心建设联动,加快建设国际金融资产交易平台;

  广东重点工作:支持建设电子元器件和集成电路国际交易中心,建设跨境贸易全球供应链管理中心。打造服务经济高质量发展和粤港澳大湾区的重要金融平台;

  福建重点工作:打造涉台、涉外商事海事争端解决优选地;

  山东重点工作:建设中日韩高标准地方经贸合作引领区。

  3、首批算法备案清单公布!百度阿里腾讯字节等大厂在列

  国家网信办官网发布《国家互联网信息办公室关于发布深度合成服务算法备案信息的公告》,并发布了境内深度合成服务算法备案清单,共有41个算法上榜入列。其中,字节系公司、阿里系公司、百度、腾讯、美团、快手等业内大厂均榜上有名。

  4、宁德时代将开发玻利维亚锂矿 工厂最早7月开工

  时隔5个月后,全球动力电池龙头宁德时代布局玻利维亚盐湖锂资源的事宜又有了新进展。6月20日,宁德时代方面证实,将投资14亿美元,帮助开发玻利维亚储量巨大但基本上尚未商业化利用的盐湖锂资源,从而巩固与玻利维亚政府在今年1月建立的合作关系。这一投资金额,较今年1月时媒体透露的10亿美元的一期投资金额又有所增加。据该国能源部称,这两座工厂最早将于7月开工,后续项目的总投资有望增至约99亿美元。

  5、要求约30家日本企业支付专利费?华为回应!

  华为专利许可业务谈判又有新进展。日前,据媒体报道,华为已开始要求约30家日本通信相关企业支付专利使用费。6月20日,华为方面回复称,保护知识产权是创新的必由之路。专利制度的本质是激励创新,合理收费是创新的结果而非目的。

  6、A股再现天价离婚案:34亿元股票归女方

  市值超550亿元的A股芯片龙头卓胜微一纸公告官宣,公司实控人之一的唐壮先生与易戈兵女士离婚,双方对价值超过40亿元公司股票等财产做出分割。这也是今年自三六零之后,A股市场又一引人注目的离婚案。

  7、中美双方达成五项共识

  2023年6月19日晚,外交部美大司杨涛司长就美国国务卿布林肯访华向中外媒体吹风。杨涛介绍了中美双方达成的五项共识。

  一是双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识,有效管控分歧,推进对话交流合作。

  二是双方同意保持高层交往。布林肯国务卿邀请秦刚国务委员兼外长访美,秦刚表示愿在双方方便时访美。

  三是双方同意继续推进中美关系指导原则磋商。

  四是双方同意继续推进中美联合工作组磋商,解决中美关系中的具体问题。

  五是双方同意鼓励扩大两国人文和教育交流,就增加中美之间客运航班进行积极探讨,欢迎更多对方国家学生、学者、工商界人士到彼此国家互访,并为此提供支持和便利。

  8、王沪宁:要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义

  “恢复和扩大消费”调研协商座谈会20日在京召开,就有关民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展的相关调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席会议并讲话。王沪宁表示,要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义,是实现高质量发展的必然选择,是实现全年经济发展预期目标的内在要求,高质量开展考察调研,为恢复和扩大消费献计出力。

  9、隆基绿能拟发行GDR募资199.96亿元

  6月20日晚间,隆基绿能发布以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市发行预案。此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.07亿股,不超过本次发行前公司普通股总股本的8%。拟募资总额预计不超过199.96亿元(含),将用于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目、马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目、马来西亚年产2.8GW单晶组件项目以及越南年产3.35GW单晶电池项目。

  10、蔚来汽车获阿布扎比主权基金11亿美元投资

  蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。根据协议,CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示:“此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表,为我们在加速业务增长、推动技术创新、建立长期竞争力方面持续提供动力。同时,我们期待将来与CYVN合作拓展蔚来国际业务。”

  11、欧洲汽车制造商协会希望欧盟推迟对电动汽车电池材料征收关税

  欧洲汽车制造商协会表示,希望欧盟再等三年再对从欧洲和英国以外进口的电动汽车的电池零部件和材料征收计划中的关税。该汽车行业组织表示,这项定于2024年1月1日开始实施的规定,到2026年将使汽车制造商损失43亿欧元,并损害该地区的电动汽车行业。欧洲电池供应链已经投入了大量资金,但需要时间来建立所需的产能。汽车制造商仍然依赖亚洲的电池材料,因此这项规定可能会抑制产量,并帮助外国竞争对手在欧洲和英国争得一席之地。

  12、摩根士丹利坚持看空美股 称多头恐面临“猛然觉醒”

  摩根士丹利的Michael Wilson并没有因为股市的牛市转向而改变观点,称投资者有可能会“猛然觉醒”。Wilson对于今年股市将会下滑的预期尚未成真,称财政支持减弱、流动性下降以及通胀走低,将在今年下半年令美国股市的涨势承压。他也担心,受到3月:仰望U8豪华版将于9月开始正式交付

  比亚迪近期接受投资者调研时称,在上海车展上,仰望汽车携旗下产品U8、U9及仰望架构亮相。同时仰望U8正式开启预售,推出两大版本,豪华版和越野玩家版。官方预售价格为109.8万元。仰望U8豪华版将于今年9月开始正式交付,仰望U8越野玩家版将于晚些时间启动交付。以极致技术与产品,仰望U8重新定义了新能源高端硬派越野,为用户带来前所未有的安全、性能和体验。

  14、谷歌寻求将部分Pixel手机生产转移到印度

  谷歌正在印度寻找组装其Pixel智能手机的供应商。知情人士称,谷歌已经开始与本土公司Lava International Ltd.、Dixon Technologies India Ltd.以及富士康科技集团印度子公司Bharat FIH等进行初步谈判。谷歌将成为最新一家将生产转移到印度的全球科技公司,其正在洽谈的潜在合作伙伴赢得了印度总理莫迪与生产挂钩的财政激励措施,这些措施促进了当地制造业的发展。莫迪一直在宣传印度是另一个制造业中心,他计划本周访问美国,代表团预计将举行会谈,议题包括消除两国之间的技术贸易壁垒。

  15、中国中药协会收到多地药协中药价格异常报告 有药企称成本变化或提价

  近期,多省医药行业协会相继发布了《关于中药材价格异常增长的情况报告》并上报中国中药协会。中国中药协会工作人员表示:“协会这边收到了(报告),领导也都知道这事了,正在落实正在办,具体内容还没出来,暂时没有更多可以对外发布的。”有药企表示,原料涨价已对部分药品成本产生影响,公司已有调价考虑。


  宏观经济

  1、均下调10BP!1年期LPR降至3.55%,5年期降至4.2%

  中国6月1年期贷款市场报价利率(LPR)报3.55%,上月为3.65%;5年期以上LPR报4.2%,上月为4.3%,均下调10个基点。各地房贷利率也跟随调整,据悉,北京、深圳、苏州等地多家银行已迅速下调商业贷款利率。其中,苏州首套房贷款利率已低至4%。郑州的首套房贷款利率在此前降至3.8%之后,有望进一步降至3.7%。

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  2、李强同德国总理举行会谈

  国务院总理李强同德国总理朔尔茨举行会谈,李强表示,中国和德国是现代化道路上的可信、可靠合作伙伴。中方愿同德方一道努力,推动中德关系迈上新台阶。

  3、IMD 2023年世界竞争力排名:丹麦、爱尔兰、瑞士排名前3

  瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)发布了基于336项竞争力标准的2023年世界竞争力排名。报告显示,爱尔兰和瑞士连续第35年被评为64个经济体中全球竞争力的前三名。丹麦从去年开始蝉联第一名的位置,爱尔兰从第11位跃居第二,而瑞士在从2022年的第二名和2021年的第一名下降到今年第三名。香港排名从去年全球第五位,跌至第七位。

  4、韩国60-69岁就业人口连续3年超出20-29岁年龄段

  根据韩国统计厅国家统计门户6月19日发布的数据,5月韩国60至69岁就业人口为446.7万人,高于20至29岁就业人口(383.3万人)。2020年60多岁年龄段的就业人口为359.8万人,不及20多岁年龄段就业人口(360.2万人),但从2021年起开始赶超20多岁年龄段。

  5、新加坡反超上海 首次成为全球生活成本最昂贵城市

  据瑞士财富管理公司宝盛集团的报告,新加坡这个2022年还排名第五的城市国家,如今已反超上海和香港(分别名列第二和第三),首次跃升为世界上生活成本最为昂贵的城市。作为在新冠疫情期间率先重新开放边境的亚洲国家之一,新加坡对高净值人群的吸引力已反映在当地物价的上涨之中。

  产业信息

  1、端午档新片预售票房超5000万元

  据灯塔专业版实时数据,截至6月20日17时0分,2023年端午档新片预售总票房(含点映及预售)达到5546.4万元,其中,《消失的她》、《我爱你!》、《八角笼中》总票房居前三。此外,从6月1日至8月31日,跨度长达三个月的2023年暑期档也已经拉开帷幕,据了解,2023年暑期档不仅大片云集,类型也相当丰富,满足不同观众的各种观影诉求。

  2、有意收购越南房地产项目的外国投资者数量急剧增加

  越南房地产经纪人协会数据显示,对越南房地产并购项目感兴趣的外国投资者数量急剧增加。最突出的是来自新加坡、韩国、中国台湾、日本、马来西亚等地的投资者,但大多数新交易还处于评估和谈判阶段。

  3、国内大型船厂排单至3-5年后 清洁能源动力船为市场主力

  记者近日从多家船厂获悉,目前中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后。其中,中国船舶旗下江南造船相关知情人士向财联社记者透露,船厂订单已排至2027年上半年,目前仍按照产能匹配理性接单;中集集团旗下中集安瑞科的中集太平洋海工近几周连接8艘新船订单(不包括备选订单)。根据各船厂接单情况,目前清洁能源动力船为市场主力。

  4、国家能源局:截至5月底全国累计发电装机容量同比增长10.3%

  截至5月底,全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦,同比增长10.3%。其中,太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦,同比增长38.4%;风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长12.7%。1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2389亿元,同比增长62.5%。其中,太阳能发电982亿元,同比增长140.3%;核电269亿元,同比增长66.5%。电网工程完成投资1400亿元,同比增长10.8%。

  5、美国6月上半月二手车价格环比下降3.2%

  美国6月上半月经车型组合、里程数和季节性调整后的二手车批发价格环比下降3.2%;未经调整的价格环比下降2.6%。Manheim二手车价值指数从224.5下降到217.3,较去年5月低9.4%。vAuto的数据显示,截至5月8日,零售二手车库存为45天,较5月底低2天,较去年同期低5天,与2019年同期持平。

  公告精选

  SELECTED ANNOUNCEMENT

  昆仑万维:股东拟减持不超过3%公司股份

  汉王科技:公司计划年底推出全新生成式算法模型

  浪潮信息:公司半年度经营业绩同比存在下降风险

  润达医疗:与华为云合作项目尚在初期 暂无大模型产品签约客户

  光迅科技:公司800G光模块产品仍处于送样验证及小批量出货阶段

  太阳能:拟约17.08亿元投建察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆瓦项目

  柯力传感:可用于机器人相关领域的传感器目前大部分处于小批量试制阶段

  中国铝业:附属公司拟43亿元新建2条100万吨氧化铝生产线

  大唐发电:拟3.5亿元投建重庆铜梁储能项目

  恒力石化:拟向大连热电出售康辉新材100%股权

  国内股市

  昨日,A股方面,沪指收跌0.47%报3240点,深证成指收涨0.28%,创业板指收涨0.28%。盘面上,ChatGPT概念股走高;机器人板块强势,埃夫特20cm涨停;自动化设备、军工、家电等板块上涨。另外,酒店及餐饮持续回调,地产及其产业链股下跌。

  港股方面,三大指数全天呈现下跌行情,恒生科技指数收跌2.47%,恒指跌1.54%下挫超300点,国指跌1.79%。盘面上,大型科技股集体下跌;生物医药股持续走低,药明生物暴跌17%,半导体、重型基建股走低。另一方面,电信设备股尾盘拉升,中兴通讯逆势大涨8.6%表现抢眼,极端高温天气来袭,、浪潮信息分别获净买入4.06亿元、3.01亿元、2.62亿元。中国平安净卖出额居首,金额为4.22亿元。南下资金今日净卖出港股29.53亿港元。腾讯控股、药明生物、美团-W分别遭净卖出10.99亿港元、9.89亿港元、5.12亿港元;盈富基金逆势获净买入10.72亿港元。

  龙虎榜中,共有57只个股上榜龙虎榜,拓维信息龙虎榜单日净买入额最多,达2.72亿元。涉及机构专用席位的个股有27只,净买入额前三的是超讯通信、宏达电子、飞龙股份。

  两市融资余额:截至6月19日,上交所融资余额报7899.71亿元,较前一交易日增加13.80亿元;深交所融资余额报7233.05亿元,较前一交易日增加48.18亿元;两市合计15132.76亿元,较前一交易日增加61.98亿元。

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N本文来源:格隆汇财经早餐