美联储FOMC声明及鲍威尔发布会一致同意维持联邦基金利率目标区间在5%-5.25%不变，保持利率不变将能够评估更多的数据、继续出售国债和MBS计划。这是该行自2022年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。在近15个月内，美联储连续加息了10次，累计加息幅度达500个基点。但今年点阵图中值预期上升50BP至5.6%，暗示再加息两次，到明年底将降息4~5次。

　　鲍威尔表示，美联储继续专注于双重使命——促进最大就业和维持通胀稳定，将坚决致力于2%的通胀目标。他指出，政策紧缩的效果尚未完全显现，几乎所有与会者都预计进一步加息是合适的。鲍威尔强调，市场不应该把六月的暂停加息称为“跳过加息”（skip），而应该解读为“较慢的加息速度能使经济得以适应”。

　　微软创始人比尔·盖茨6月14日在推特发文称已抵达北京，这是他自2019年以来首次抵达北京。他说很高兴能拜访与盖茨基金会一同应对全球健康和发展挑战的伙伴。

　　国务委员兼外长秦刚14日应约同美国国务卿布林肯通电话。希望美方采取实际行动，有效管控分歧、促进交流合作，推动中美关系止跌企稳，重回健康稳定发展轨道。此外，经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。

　　环球市场

　　美股方面，三大 股指涨跌不一，美联储对加息踩下刹车，新能源汽车连续三日走高。 截至收盘，道指 跌 0.68%， 纳指 涨 0.39 %，标普 涨 0.08 % 。

　　中概股多数收涨，KWEB涨2.78%，台积电涨 0.57%，阿里涨 2.11%，拼多多涨 1.56%，京东涨 1.71%，百度涨 3.25%，理想涨 7.34%，蔚来涨 1.8%，小鹏涨 4.96%，瑞幸咖啡涨 2.96%，富途涨 0.96%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.35%，微软收涨 0.91%，AMD涨2.25%，英伟达涨 4.81%，特斯拉跌 0.74%，特斯拉终结13连涨，Meta涨 0.75%。

　　

　　全球资产表现上，美国十年国债收益率跌0.655%，收报3.792%，布伦特原油收跌0.76%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌0.14%，报1940.66美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌0.02%，报103.27。

　　

　　热点关注

　　1. 欧洲议会表决通过《AI法案》草案，大模型厂商需公布版权数据清单

　　根据欧洲议会的公告，在周三对《人工智能法案》的投票中，议员们以499票赞成、28票反对和93票弃权的结果，确定了议会的协商立场。后续欧洲议会，欧盟委员会和欧洲理事会将展开进一步协商，立法机构希望在明年敲定最终形态的立法。该法案中，预测性警务系统、公共场合人脸识别等行为将被禁止；生成式AI系统需要遵守透明度要求，并披露训练模型所用的所有版权内容信息。

　　

　　2. 高盛之后，摩根大通也看空原油

　　摩根大通将今年布伦特原油的目标价从90美元/桶下调至81美元/桶，摩根大通不再相信OPEC+今年的减产可以平衡石油市场，过去两年间的高油价刺激了原油供应，除OPEC+以外国家的原用供应正逐步满足需求。摩根大通认为，布伦特原油在第三季度的目标价为79美元，第四季度为85美元，到2024年，布伦特平均价格为83美元。此前，高盛预计2023年全年油价将为每桶88美元，2024全年油价为每桶99美元，现今已分别下调至82和91美元/桶。

　　3. 人社部：我国劳动力资源依然丰富，人口红利没有消失

　　人社部相关司局负责人表示，当前和今后一个时期，我国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变，仍然是人口和劳动力庞大的发展中国家。2022年末我国劳动年龄人口总量约8.8亿人，劳动参与率在世界上较高，劳动力资源依然丰富。

　　从结构看，大龄劳动力数量有所减少，而青年劳动力数量稳中有增。从素质看，人口素质稳步提升，2022年16至59岁劳动年龄人口平均受教育年限达到10.9年，我们的人口红利没有消失，新的人才红利正在形成。

　　4. 发改委：做好迎峰度夏能源：控股股东所持13.98%公司股份被司法冻结

　　鸿博股份公告，公司控股股东寓泰控股持有公司股份数占总股本的比例为：13.98%，与其一致行动人辉熠贸易，合计持有公司股份数占总股本的比例为：22.01%，持有公司股份69,675,085股，其中69,675,085股已被司法冻结，合计占寓泰控股持有公司股份的 100.00%，合计占公司总股本的13.98%。

　　9. 大牛股拓维信息创始人被曝长期家暴！打断妻子七根肋骨

　　近日，55岁刘女士反映，自己遭到丈夫宋某长期家庭暴力。2022年12月11日，因女儿向她讨教生活细节问题引起宋某不满，被殴打近半个小时，断了七根肋骨，经鉴定属于轻伤一级。不过，今年5月，办案机关决定对犯罪嫌疑人宋某取保候审。公开资料显示，宋某系湖南某上市公司创始人之一，自2015年5月离职后不再担任公司任何职务，不参与公司经营，目前仍为该公司第二大股东。据了解，目前宋某涉嫌故意伤害案件正在侦查中。

　　10. 五大上市险企“成绩单”来了

　　中国人寿前5月累计原保险保费收入约为3986亿元，同比增长5.1%。中国平安子公司前5月合计保费收入超3866亿元，同比增长6.16%。中国人保子公司前5月合计保费收入3414.24亿元，同比增长7.4%。中国太保两家子公司前5月保费收入合计为2102.89亿元，同比增长4.40%。新华保险前5月累计原保险保费收入约882.17亿元，同比增长1.66%。

　　

　　11. 财政部将在香港发行120亿元人民币国债

　　财政部将在香港特别行政区发行120亿元人民币国债，这也是今年财政部在香港发行的首期人民币国债。据介绍，本次发行的120亿元人民币国债，包括2年期60亿元、3年期40亿元和10年期20亿元。

　　12. 欧盟起诉谷歌广告技术垄断，可能要求其剥离广告技术业务

　　谷歌被欧盟指控滥用其在广告技术领域的主导地位以打压竞争，欧盟委员会可能要求谷歌剥离部分服务。欧盟委员会表示，要求谷歌实施补救措施可能不足以纠正其滥用行为，可能会要求谷歌分拆广告技术业务与其核心服务。

　　对此，谷歌发布针对欧盟委员会指控的反对声明，该声明称，欧盟委员会的指控“并不新鲜，只涉及我们广告业务的一小部分”；许多公司向广告商和出版商提供整合的广告技术服务，方式和我们一样；我们的广告技术费用是透明的，并且符合行业标准。

　　13. 万亿钢企中国宝武换帅！

　　6月14日，中国宝武钢铁集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国宝武主要负责同志调整的决定：胡望明同志任中国宝武董事长、党委书记，免去其中国宝武总经理职务；免去陈德荣同志的中国宝武董事长、党委书记职务。

　　14. 33.5%！隆基绿能再次刷新商业级CZ硅片晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率

　　隆基绿能在Intersolar Europe2023上正式宣布，经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证，隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。这是目前基于商业级CZ硅片的晶硅-钙钛矿叠层电池最高效率，再次展示了晶硅-钙钛矿叠层电池作为一种新型电池技术的显著效率优势。

　　15. 美国特斯拉Model Y价格上调250美元

　　据特斯拉美国官网显示，特斯拉Model Y的价格由之前的47490美元上调250美元，至47740美元。

　　16. 世纪华通4亿股竞拍以28.68亿元成交

　　上海曜瞿如所持有的世纪华通4亿股股份在京东司法拍卖平台拍卖成交，成交价共计约28.68亿元，约合每股7.17元。拍卖获得者分别为嘉兴旭恺企业管理合伙企业、国华人寿保险股份有限公司、王杰、江西贪玩信息技术有限公司、浙商证券，各自拍得8000万股。

　　17. 广州地铁3号线准备“上市”

　　据上证报，作为广州人流最为密集的地铁线路之一，广州地铁3号线准备“上市”。据悉，广州地铁集团正积极推动基础设施REITs业务，准备以广州地铁3号线主线作底层资产打包上市。根据安排，当期不动产评估值约50亿元，预计首年和次年现金分派率不低于5%。

　　宏观经济

　　1. 美国5月PPI同比增长1.1%，低于预期

　　美国5月PPI同比增长1.1%，增幅低于预期值1.5%和前值2.3%；美国5月核心PPI增长2.8%，增幅低于预期值2.9%和前值 3.2%。美国5月PPI环比下降0.3%，预期为下降0.1%，前值为增长0.2%。数据显示，美国供给侧通胀持续缓解，而这正是美联储所乐意看到的，为其在6月暂停加息提供了理由。

　　2. 两部门：2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作

　　2023—2025年，财政部、工业和信息化部拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。2023年先选择30个左右城市开展试点工作，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、医药和化学制造、电气机械和器材制造、：公司将为特斯拉FSD提供相关算力中心的消息不实

　　天孚通信：目前市场CPO相关产品总体尚处于初期阶段

　　方正科技：拟6.896亿投建二期高阶HDI项目

　　中贝通信：签订约5.84亿元电单车电池系统采购供应框架协议

　　腾讯控股：耗资约4亿港元，回购115万股

　　融创中国：法院已颁令撤销清盘呈请

　　昆仑万维：控股子公司拟发行股份收购 Singularity AI Technology Limited全部股权

　　京粮控股：拟投资3.25亿元设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目

　　海亮股份：海亮新材年产15万吨高性能铜箔项目试产成功

　　国内股市

　　昨日，A股方面，沪指收跌0.14%，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.17%。CPO板块领涨两市，算力租赁概念股反弹，通信设备、白酒、教育、医药商业板块涨幅居前。猪肉股走低，电力、、中国平安分别遭净卖出4.67亿元、3.97亿元、2.86亿元。南下资金净买入港股15.49亿港元。腾讯控股、中芯国际、中国神华分别获净买入10.75亿港元、1.74亿港元、1.51亿港元。

　　龙虎榜中，共有45只个股上榜龙虎榜，双环传动龙虎榜单日净买入额最多，达2.04亿元。涉及机构专用席位的个股有23只，净买入额前三的是双环传动、兆龙互连、剑桥科技，分别为2.05亿元、6906.35万元、5573.29万元。

　　两市融资余额：截至6月13日，上交所融资余额报7908.66亿元，较前一交易日减少6.08亿元；深交所融资余额报7208.04亿元，较前一交易日增加2.85亿元；两市合计15116.7亿元，较前一交易日减少3.23亿元。